【天下第一倉】高山行：有價有量 心力盪漾
天下第一倉
日期：2022-02-08
更新時間：09:00:00
點都係物管股最掂，繼之前評點9979及2669後，下一隻要留意應係綠城服務(02869.HK)，唔單止股價有力重上3個月高位，成個大圓底打得好穩，下站重見雙位數再上番12元，係
好基本推斷。
2869係物管股王，於2016年中低潮期上市，大發力點在2020年，催化劑是業績靚爆及積極動作連場，尤其在2019年底，大股東兼主席李海以每股7.7168港元作價，向龍湖集團(00960.HK)出售1.39億股，佔已發行股本5%，現價8.8元，好大啟示，另2869在2020年中又大手介入中奧到家(01538.HK)股權，分數度共購入14.35%股權，完成後持18.67%權益，成為主要股東之一。這兩大動作，正正為其物管組合構成協同效應，進一步將現值19%的毛利率提高。
2869主打中國高端住宅物業服務供應，提供物業服務、園區服務及諮詢服務，2020年業績彪炳不在話下，去年上半年營業額55.96億元人民幣(下同)，按年升27.2%，純利5.47億元，升46.3%；每股盈利0.17元，折合計現價市盈率近20倍，吸引力重現，且6月結現金等價物達40.16億元，銀行貸款1.51億元，於呢個大時代中，去邊度搵？同業間競爭力更顯勁爆。
管理層於投資者電話會議上表示，預計去年核心利潤將按年增約20%，並提出今年擴張目標，增長在管面積為1.7億至1.8億平方米，合同收入金額60億元，即按年增長33%，重申在2020至2025財年的5倍收入增長目標，追回去年初定目標有餘！近期集團更相繼換了主席及CEO，似顯動員魄力，積極為5年目標進發。
2869現價較歷史高位12.18港元差一截，大圓底打得有力，近期爬上更是有量有價、有心有力，物管股中勝算不小！
高山行
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