【何車股評】何車：中能建設目標1.33元
何車股評
日期：2022-08-17
更新時間：11:13:00
中能建設（3996，H股市值94.5億元，A+H總市值937億元）52周高低1.65元 / 0,87元，現價1.02元，趁低吸納。
1）中能建設屬央企，是國內以至全球能源、基建設施
解決方案提供者，主營業務涵蓋電力、水利水務、鐵路公路、港口航運等。2015年杪上市，IPO價1.59元，現價潛水4成。
2）2021財年（12月年結），中能建設營收3,223億元人幣，增19%；純利65.04億元人幣（EPS 0.19元人幣），升39%。2022財年首季，營收713億元人幣，按年增16.3%；純利19.6億元人幣，按年升16.4％。
售公路賺10億元人幣
今年上半年，集團新簽合同5,328億元人幣，按年升10.2％。今年6月，附屬葛洲壩公司協議出售旗下公路公司100%權益，作價19.8億元人幣，預計可一次過賺9.79億元（相等於中能建設去年盈利的15%），對中能建設今年業績增長大有裨益。
預測今年多賺41%
3）2022財年，中能建設盈利預測92億元人幣（EPS 0.22元人幣），大增41％。預測PE 4倍、PB 0.36倍。過去6年，平均PE 5.7倍、PB 0.53倍。
4）中能建設H股今年以來跌23%，A股跌17%。H股現時較A股折讓61％。
中能建設現價1.02元，目標1.33元，潛在升幅30％。國泰君安（4月尾）睇1.45元，第一上海（4月中）睇1.6元。
廣汽售車成績理想
同場加映
今年7月，廣汽集團（2238，H股市值217億元，A+H總市值1,472億元）售車量22.01萬輛，按年上升21.9%；首7個月累計售車量137萬量，按年上升13.5％。預料全年售車成績理想。
2022財年（12月年結）首季，廣汽營收232.9億元人幣，按年增長45%；純利30.09億元人幣，按年上升27%；首季盈利已相等於去年全年的4成。彭博綜合券商預測，全年賺97.89億元人幣（EPS 0.94元人幣），升幅35％。預測PE 6.4倍、PB 0.64倍；過去6年，平均PE 9.5倍、PB 1.03倍。
廣汽現價7.02元，目標8.6元，潛在升幅23%。交銀國際（昨日）睇8.95元，招銀（前日）睇12元。
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