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2023年1月12日 星期四

金融High Tea - 陸羽仁 2023年1月12日

金融High Tea - 陸羽仁 2023年1月12日


陸羽仁 - 本地醫療股仔一撩即彈|金融High Tea
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近日中午飯局話題不離通關。雖然數字顯示重開關口後,離港人數多過來港,但市面消費似乎已見回升。大市昨日靠兩大科網股撐升之餘,資金開始炒作一下二、三線同股仔。

同香港相比,澳門重啟

節奏仲快,除了開關外,還出動送船票拉港人過大海。澳門有此一招,聽聞不是怕無客人,而是希望增加港人比例,以免予人感覺大批內地人湧入澳門博彩。由於澳門防疫緊貼內地,基本上兩地人流暢通無阻,故此澳門市面已大為恢復,由於防疫措施逆轉機會不大,澳門衰了3年後,有望報復式反彈。

料受惠內地人南下打針買藥

和濠江相比,香港相對慢熱,主要是香港通關採取逐步恢復步伐,而且經濟體量較大,升溫速度自然稍慢。不過,部份行業亦開始感受到北水南下的影響,早前聽到有內地闊太團準備南下做醫美。醫思健康(2138)公佈,向年滿18歲的赴港旅客提供復必泰二價疫苗,股價昨日升5.5%,收報9.72元。該股之前已經升了一段,現在生意有眉目,股價再上一段。

本地醫療股今個星期有蠢動跡象,另一隻醫藥股雅各臣(2633)昨日尾市抽高,收市升5%,收報1.05元,創了一年新高。雅各臣主要業務之一是生產非專利藥物,在醫藥股中屬於低科技產業,但「Low tech撈嘢」股價同盈利幾年來相對穩定。集團另一項業務是健倍苗苗(2161),公司主要分銷品牌藥及保健品。內地疫情迅速擴散,對於成藥需求大增,雅各臣的產銷成藥生意應該受惠,所以與醫思雙雙炒上。雅各臣現價市盈率11倍,息率5厘,以其一貫估值不算便宜,炒上主要是有通關增大產品需求的概念,由於市值細小,在資金炒落後下一撩就上。

二三線股仔有炒作,反映大股累積升幅漸增,熱錢開始追逐回報率較高的細股。昨日大市曾升355點,創逾半年高位,之後無力再上,全日收報21436點,最終收升104點,主要都是靠兩隻重磅科網股騰訊(700)和阿里巴巴(9988)分別升逾3%撐起,單是兩股合共為恒指貢獻118點,成為表現最佳科指成份股前兩位。撇除兩隻龍頭,科指跑輸大市,收報4547點,跌11點;國指升47點,報7310點。

資金流入中資保險股
資金昨日亦流入內地保險股,中國太保(2601)升7.5%,收報20.05元;太平保險(966)升4.2%,收報10.8元;國壽(2628)升近4%,收報14.8元;平保(2318)升3.5%,收報58.75元。投資市場改善,資產價格回穩對保險公司盈利有穩定作用,在頭一輪反彈過後,資金開始吸納這類估值不高的金融股。

現時外資對中港兩地前景看法好轉,渣打集團(2888)主席韋浩思就表明,隨著中國重開,全球經濟將在第二季度開始反彈,隨著通脹見頂,預計2023年下半年利率不會繼續上升,下半年經濟也會比上半年樂觀許多,帶領全球經濟進入更好的2024年。他覺得香港有亮眼動力,將在亞洲恢復中扮演重要角色。

渣打本身近日亦消息多多,最搞鬼是傳出中東資金曾考慮併購,雖然消息已經過時失效,依然惹起聯想,股價隨之創出一年高位,昨日又話出售飛機租賃業務,股價再升0.5%,報收65.1元。升市時,公司有消息容易吸引注意力,變相產生推波助瀾的效果。

陸羽仁
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