周亨 - 雲聚亞太｜財股魔鏡
Previous Next 在宏觀經濟及美國債務上限將屆陰霾籠罩下，數碼基礎建設轉型支出仍將繼續增長。根據國際數據公司（IDC）預測，2025年亞太地區雲服務市場規模將達1530億美元，年複合增長率為23%（美國為14%）。未來幾年包括AWS、
Google及Oracle等主要的雲服務供應商，在亞太地區大規模擴張，會將重點放在印度和東南亞地區，追趕微軟、阿里巴巴、騰訊及華為在該地區經營。
企業及政府正逐步更替原來老舊的IT基礎設施，改採以雲為基礎的多重平台，整合更新的SD-WAN網絡。不過，此舉仍面臨多種阻礙，包括缺乏技術純熟的IT資訊人才、日益升高的網絡安全威脅，以及IT經營開支經費不足。根據IBM安全威脅情報指數，亞太是受黑客攻擊最多地區，在去年在全球網絡攻擊修復事件中佔31%。而實施安全的雲基礎網絡涉及安全功能SASE與SD-WAN的整合，這2大關鍵技術可解決連接遠程辦公室、員工及物聯網（IoT）設備與數碼化應用程序間的複雜性與成本問題。
目前思科（Cisco）、VMware（與博通合併仍待批准）及Fortinet等上市的網絡連接公司，正大力擴展各自安全雲策略，並開發預測性AI與自動化功能，以成為他們增長的驅動力。隨著限制供應鏈因素獲得緩解，思科、VMware與Fortinet在最近一季實現14%到35%增長。投資者可關注他們積壓定單的規模，以及與更有韌性並基於訂閱業務相關的年度經常性收入（ARR）。
市場對於更高速且與安全存取綁定的更新技術需求，預期能讓其毛利率與經營利潤率，分別穩定維持在65%及25%左右。AI應用高度依賴實時數據處理與分析能力，需要高速度、低延遲連線能力。
Colt Technology Services亦指出，比起單一性數碼服務，企業客戶更願意選擇整體性的解決方案。因應客戶需求，Colt也開始在互聯網與雲連線以外，提供具備SASE安全性的SD-WAN服務，可以改善功能與成本。顯見在雲服務需求湧現的浪潮中，更為整全性、成本效益高的服務解決方案更受青睞。
此外，IBM與Aryaka等新創公司，也正在與供應商合作以提供安全雲服務。近來IBM宣佈與阿里雲之間新的夥伴關係，讓雙方在亞太地區能共同開發安全解決方案。高速、安全互聯網與AI應用程序的變化，將能推動網絡基礎設施概念股增長催化，投資者可以多加注意。
博譽顧問集團資深顧問
周亨
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