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2023年8月24日 星期四

何車評股 - 何車 2023年8月24日



何車評股 - 何車 2023年8月24日


【何車股評】何車:3.2倍PE買環球醫療
何車股評
日期:2023-08-24
更新時間:13:22:14

央企背景的環球醫療(2666,市值73.2億元),今年Q1盈利按年倒退15.6%,Q2盈利則按年回增15.3%。中績昨午見光,最高3.93元,收3.87元,升4仙。估值偏低,趁機買入。

1)環醫的母企「中國通用技術集團」,由中央直接管理,屬中國最大先進技術引進服務商,經營醫療融資,貸款予醫療機機興建醫院及購量器材,亦提供醫療室升級、醫院投資管理等。2015年上市,IPO價8.18元,掛牌8年,股價潛水逾一半,而今年盈利則較掛牌年(盈利6.59億元人幣)高出219%。

2)環醫2023財年(12月年結)Q1盈利4.46億元人幣,按年跌15.6%;Q2盈利7.48億元人幣,按年回升15.3%,按季則大增68%。上半年賺11.94億元人幣,按年微高0.4%,但已相等於去年全年的63%。

2023全年預測盈利21億元人幣(EPS 1.11元人幣),增幅11%,預測PE僅3.2倍;過去6年,平均PE 6.2倍,現時折讓近一半。

3)環醫今年預測PB 0.45倍,較6年平均0.84倍折讓4成半。

高息10厘
4)環醫習慣派年息,2022財年派0.34元人幣,2023財年預測派0.36元人幣,股息率10厘齊頭。

環醫現價3.87元,目標5元,潛在升幅29%,達標計PE仍不過4.2倍、股息率7厘。花旗(8月)睇7元,Jefferies(6月)睇5.2元。

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