永泰生物(06978)是一家細胞免疫治療生物醫藥公司，專注於T細胞免疫治療的研發和商業化。其核心在研產品EAL屬多靶點細胞免疫治療產品，在臨床應用方面積累了超過十年的往績，並對多種癌症顯示出治療效果。據了解，EAL相關的研究始於2006年，集團對細胞培養體系和方法進行了改進，並開發
出具有獨立知識產權、用於生產EAL細胞的專有技術平台。
*核心產品EAL附條件上市申請獲內地受理*
EAL屬廣譜抗腫瘤細胞免疫治療產品，為最初取自患者自體外周血中的T細胞經使用集團專利方法活化、擴增培育而成的制劑。根據集團與藥品審評中心的溝通，藥品審評中心已於2025年2月同意集團可提交申請以獲取EAL的附條件批准，於2025年3月同意EAL納入中國優先審評審批名單，目前EAL的附條件NDA正在由國家藥監局藥品審評中心審評中。
集團位於中國北京的研發及生產中心總面積約27604平方米，當中包括質量檢驗大樓及潔淨實驗室。該等設施能夠支撐在研細胞免疫治療產品的臨床前及臨床研發，以及在研產品獲批上市後早期生產需求，而所有該等設施均已取得北京市藥檢所發出的潔淨廠房（區）檢驗報告書。針對EAL的六小時運輸半徑，集團正計劃於中國人口稠密的地區設立研發及生產中心，以加速臨床試驗進度及滿足未來商業化需求。
*探索併購及戰略合作機會，可於5元買入*
除了加速EAL商業化布局外，集團計劃繼續投資於CAR-T及TCR-T細胞產品管線，提升技術平台，進一步豐富產品管線，如適應不同腫瘤類型、不同腫瘤分期、提高現有細胞免疫治療產品療效的細胞免疫治療產品研發。同時，在內生增長的基礎上，集團計劃擴大戰略合作，尋求現有產品及研發產品的銷售、技術轉讓及戰略合作，還將不斷尋求細胞免疫治療產品新的潛在發展方向，探索併購及戰略合作機會。建議買入價5元，目標5.45元，止蝕位4.75元。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者沒有持有上述股票)
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