《大行報告》高盛升永利澳門(01128.HK)目標價至37.1元 評級「中性」
2014-02-04 11:17:22
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高盛表示，永利澳門(01128.HK)+0.150 (0.452%)
沽空$1.62千萬;比率5.364%2013年第四季營收及EBITDA，按季分別增12%及14%，至11億美元及3.74億美元，大致合乎該行預期。整體而言，永利第四季市場份額維持穩定(10.9%)。 該行指，永利路(乙水)項目第一期的地基工程已完成，料可如期於2016年年初開業。永利現正籌劃第二期，規模與第一期相若，計劃於2018年開業。管理層料兩期合共需花費80至90億美元。
管理層強調，焦點落在維持澳門半島的增長勢頭上，二樓新增的中介人區剛啟用，料能在農曆新年期間吸引玩家。此外，永利正等待批准重建賭場的西側，包括增設中場及高端賭博區。
基於永利第四季的業績，該行上調2014至16年預測EBITDA 4%至5%，目標價由35.6元上調至37.1元。維持「中性」評級。(na/u)
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