何車500：TCL通訊等炒
TCL通訊（2618）昨日收市後宣佈末期業績，這是本欄羊年心水六股第六隻推介，現價7.61元，較去年七月高位10.96元低31%。姊妹股TCL多媒體（1070）現價則較當時急升逾五成。
1）二○一四年（十二月年結）全年TCL通訊營業額三百零六億九千萬元，增長59%；盈利十億零九千三百萬元，激增249%。首季賺一億七千七百萬元，次季賺二億五千四百萬元，第三季賺二億九千四百萬元，第四季賺三億六千七百萬元尤其理想。TCL通訊將產品由功能手機升級至智能手機，取得佳績；去年智能終端銷售達四千一百五十萬台，大增136%。TCL通訊已名列全球no.4手機品牌、no.7智能手機品牌及no.7平板電腦品牌。
2）以去年下半年盈利作為指標，TCL通訊二○一五年預測，EPS增幅25%。現價往績PE8.3倍，預期降至6.6倍，遠低於大股東TCL集團（深：000100）的13.6倍。
3）末期息二角六仙，全年三角八仙八（前年一角），股息率5.1厘，預期增至六厘，屬高息股。
★TCL通訊績優等炒，設目標價9.9元，現提高至10.5元，調整收末期息後計算，上升空間43%。
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