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2016年8月19日 星期五

對沖國度 - 黃國英 2016年8月19日

對沖國度 - 黃國英 2016年8月19日


偶然是會幫襯二三線股,例如去年的漢能薄膜發電(00566)或高銀地產(00283),又或者最近爆煲後的德普科技(03823),但無論是包場吹泡沫,抑或是乘機博亂炒反彈,對於整體細價股氣氛幫助都不大。

南下資金長揸為主
消息公布之後這兩個交易日,港股趨向兩極化發展,和交易類相關的股份打回

原形,香港地產股則重拾強勢,想深一層是十分合理的發展。

南下資金是耐性分段吸納做長線投資,北上資金則正如昨日所講,預期多極有個譜,深圳股是內地人無得揀焗住炒出來的泡沫,並不吸引,所以交易所及券商受惠有限。

反而如果認同內地人對港股的需求,是源於資金外逃尋求穩定的停泊地方,而不是炒出炒入的話,那麼香港本地地產股會是相當合適的對象,這兩日的勁勢,未必單單是因為美國息口預期。

之前提過,面對內地地產商南下,香港地產商長線難發圍,但只要勝在夠平就足夠。既然內地公司可以豪買香港地皮,成間香港公司買曬也未必太過分,甚至是做一兩單絕世大刁收購核心物業,本地地產股便有望再上。當然不能期望倍升,但只求百分之十左右的上升空間,應該算是此刻港股比較正路的選擇。

豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)

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