【高山行快遞】龍工兜底彈力可觀（高山行）（NOV 23）
2017-11-22 18:30:20
內地機械裝置代工行業形勢大好，中國龍工（03339.HK）這類股份得天獨厚，此股在勁衝一輪後已作一段不短回調鞏固日子，昨日重新上力，短期可看高多線，短線目標3.6元。
龍工主業
製銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機、起重叉車及其他基建機器（包括變速箱、驅動橋、液壓油缸、齒輪、管路等部件），及為基建機器提供融資租約，產品出口至俄羅斯、中東、澳大利亞及非洲等地。
集團業績早已領先同行，2015年已大賺1.17億元(人民幣.下同)，去年再賺4.6億元，今年上半年再錄純利4.98億元，按年大升149.3%；每股盈利0.12元，期內營業額45.33億元，按年大升73.33%，還蓋過了去年全年之數，績後股價先升後回氣，現位已有足夠承接力。
中國建築機械業去年中已持續改善，挖掘機及裝載機銷售分別大增，主因建築活動及器材更換需求增加，趨勢今年強勢延續，展望基建新訂單增長強勁，刺激政策重點轉向項目實際執行，而今、明兩年更分別有7.8至9.7萬及9.7至17.0萬台挖掘機需要更換，而2015年行業銷售僅5.8萬台，機器擁有者將可大大受益，令龍工成為切實受惠者。
內地機械裝置代工行業上半年收入錄逾60%增長，預期下半年展望正面，行業銷售增長可維持強勁，第3季更可按年續升100%，第4季亦可維高雙位數增長。受惠新訂單持續加速，需求展望正面，預期明年將有更可持續增長，而落後者或可在盈利能力及收入增長方面趕上。
里昂便將料中國龍工2017至19年盈利增長維持穩定，目標價由3港元上大幅上調至3.9港元，先博3.6港元，完全合理。
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