【何車500】手遊股禪遊PE 4.6倍 - 何車
禪遊科技本月中發盈喜，近期網股、手遊股猛升，禪遊滄海遺珠，超平。圖為禪遊主席葉升。 資料圖片
手遊股禪遊科技（2660）本月13日晚發盈喜，股價升至1.43元，然後隨大市回落，現價1.2元。網股、手遊股猛升，禪遊滄海遺珠，超平。
1）
禪遊是國內遊戲開發商與營運商，主攻棋牌及休閒手機遊戲，並於兩年前開始經營遊戲內廣告服務，去年4月以1.23元招股上市，歷史高價1.65元，現價輕微潛水3格，較歷史高價低近三成。
2）2019年，禪遊營收6.62億元人幣，增長19%；純利1.61億元人幣，大增48%。上市後股數增加，EPS 0.167元人幣，增幅較小，但仍達26%。每月活躍用戶4,854萬，大增35%。去年上半年純利0.80億元人幣，下半年0.81億元人幣。現價往績PE 6.5倍。
3）禪遊本月13日盈喜指，今年上半年盈利按年大增80%以上，以此 計算，半年可賺1.44億元人幣，即使今年下半年按年增幅放緩至20%，全年盈利預測2.41億元人幣，仍增50%。EPS 0.24元人幣（0.26港元），增44%，預測PE僅4.6倍，平通同業。彭博綜合券商預測，IGG（799）今年預測PE 8.4倍，中手遊（302）8.2倍，禪遊較兩者平均折讓四成半。
４）禪遊今年預測PB 1.28倍，較IGG與中手遊平均1.98倍折讓三成半。
５）禪遊2019年掛牌不足12個月，尚且派息8仙，今年掛牌足12個月，且盈利大增，預測每股派10仙以上，預測股息率超過8.3厘。IGG與中手遊平均3.3厘，禪遊高得多。
★禪遊去年4月上市，生不逢時，若是近期才上市，氣氛利新股，則早已炒了上去。以6.5倍PE為目標，可見1.69元，潛在升幅41%。
同場加映：風電股忽然起動，龍源動力（916）彈升13%。今年預測PE 8.1倍，PB 0.68倍，估值靠私有化憧憬支撐。
協合新能源（182）亦有少少風電相關業務，可以留意。去年賺6.04億元人幣，升20%。現價0.325元，往績PE 4.1倍。彭博綜合券商預測，今年PE 3.4倍、PB 0.38倍，又有9.9厘高息。不作私有化期望，估值都已有吸引力。現價上車，目標價0.42元，潛在升幅29%。
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