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2020年11月6日 星期五

缸邊麗評 - 熊麗萍 2020年11月6日

缸邊麗評 - 熊麗萍 2020年11月6日


《缸邊麗評-熊麗萍》騰訊(700)阿里(9988)部署策略

《缸邊麗評-熊麗萍》騰訊(700)阿里(9988)部署策略

  《缸邊麗評》如無意外,拜登將成為下任美國總統,市場並無理會特朗普可能(或已經)採

取的各項行動以保持其總統地位,環球股市全面上升,港股亦不例外;加上螞蟻

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88)暫緩上市的退款資金亦趁勢入市,帶動昨天(5日)港股成交達1760億元。

早前流入本港認購螞蟻新股的部分資金料泊港投資。

 
*拜登勢主白宮,港股反應正面*
 
  現屆美國總統於明年1月才任期屆滿,若拜登取得270票入主白宮,美國在未來兩個月將

是「外弛內張」,既要應付特朗普透過法律或其他手段以達致連任。另一方面也要觀察在交接工

作上會否再有「小動作」,令美國內部政治社會環境仍混亂,對美股難免造成混亂;惟外交方面

暫出現空窗期,中美緊張關係暫可稍為喘息,加上美元料維持弱勢,對港股及區內股市屬正面。

  另一方面,在拜登上場料亦會先行處理疫情及拖延已久的刺激經濟方案,特朗普在任對中國

企業採取的打壓行動暫維持膠著狀態,受美國打壓而重傷的中資科技板塊,股價表現亦最搶鏡,

包括晶片股、5G、電風設備等股份,但需留意這些股份升勢過急,有待調整;而資金暫見追入

落後的地產、內房及中資電信股等,惟筆者覺得值博率不高。

 
*騰訊業績前後部署*
 
  騰訊(00700)旗下微信早前被美國點名,限制在當地業務,加上螞蟻上市受阻,螞蟻

旗下支付業務受網絡小額貸款經營新規的影響,其估值料亦有所下調,而騰訊旗下微信支付的價

值料亦受拖低,騰訊及阿里巴巴(09988)股價下跌是正常反應,但前者股價即日完成調整

並再創新高卻是意料之外。滬、深兩地北水對騰訊的忠誠度有增無減,持續淨買入,為股價添動

。騰訊下周四(12日)公布第三季業績,旗下主打遊戲--《王者榮耀》第三季繼續拉升整體

遊戲收入,加上廣告收益於第三季料進一步改善,大家看好其增長空間的雲業務的表現,及網絡

小數貸款新規對旗下公司的影響如何,反而對股價的影響較大,若在業績前股價再回試600元

以下可分段吸納;否則,待業績後的調整買入機會。

 
*阿里宜趁調整買入*
 
  阿里巴巴未能成功把螞蟻上市,股價下調是正常,但螞蟻捲土重來只是時間問題;雖然預計

在業務策略是需作調整,而小額貸款資本額亦需增加,再上市估值及集資規模料下調,但集團在

網絡零售及物流業務仍是主力,而雲計算的業務收入貢獻逐步增加。截至9月底第二季非公認會

計準則淨利潤470﹒88億元,較去年同期增長44%,較預期為佳,但期內年活躍消費者7

﹒57億人,較預期為少,業績令股價調整又是買入機會。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》
 
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