財股魔鏡 - 周亨 2021年10月20日
財股魔鏡——數碼轉型中的基礎設施
疫情加速網上社交、網上購物、視像會議、串流媒體、遠距工作、網上教學等趨勢，這些趨勢結合疫前即蓄勢待發的5G、IoT與雲端商機，所產生對巨量數據的傳輸與儲存需求也隨之提升。而伺服器、數據中心、多雲連線等數碼化基礎設施的擴張與升級，成為疫情推升商機中的重要角色。
數據中心在亞太地區持續擴張與升級，據TrendForce預計，2020至2024年全球數據中心市場規模CAGR可達11.5%，人口數量眾多的亞洲地區，則可望扮演擴大市場規模的角色。其中網絡服務商Colt Technology Services積極投資亞洲地區，包括在香港與新加坡提供400GE的高速光纖連線。根據Crehan Research報告顯示，今年400GE數據中心交換機端口的出貨量，是前一年的三倍多，對於需要在終端使用者與混合雲系統間，快速而安全傳輸數據的AI應用、VR/AR遊戲、遠程醫療等，可提供對更快交換速度和更好頻寬經濟性需求。
根據市場研究機構Synergy Research Group調查，全球超大規模數據中心的數量，自2015年底以來已成長一倍至近600座。其中，網絡及雲端巨頭Amazon、微軟及Google合計佔一半以上。Amazon及Google在2020年所啟用的數據中心，就佔當年整體新增數的一半。有研究預估Amazon Web Services與Google Cloud Platform，今年伺服器建設將按年增25%至30%。
數位轉型與網絡服務的日常化，已向企業及個人生活各方面滲透，在這些數碼化基設擴張的同時，網絡服務提供商與正加速進行數碼轉型企業，也必須考慮日常維護、低延遲、高頻寬傳輸、順暢的網絡體驗、網絡安全與防駭等。像是上周我們提及facebook 全球死機，凸顯數碼化基礎設施日常維護的重要。投資者在探索網絡商機的同時，可多留意與網絡基設相關股票，如Equinix 、Juniper Network及Arista Networks等。
博譽顧問集團資深顧問
周亨
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