天後煉金術│李寧現價買入仍有兩成上升空間（古天後）
天後煉金術│李寧現價買入仍有兩成上升空間（古天後）
李寧今年第三季的零售流水按年錄得10%至20%中段增長，表現符合市場預期。
李寧（2331）上月股價一度低見40元水平，除了因為整體市況未如理想外，集團上月股價下跌的主要原因是
市場對其最近展出的最新服裝設計的批評，指備受爭議的產品是李寧2022「連續行動」系列第二主題部分，相信有爭議的產品只出現在時裝秀，並不在商店出售，所以並沒有產品召回的需要。雖然李寧的最新設計可能有些許爭議，但仍然看好李寧近年來在設計上的創新，並相信它在國內外同業中找到了屬於自己的一席之地，這造就了其強大的品牌勢頭。
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至於李寧今年第三季的零售流水按年錄得10%至20%中段增長，表現符合市場預期，並由第二季的下跌高單位數中恢復。計及兒童業務的強勁增長50%，估計集團整體零售銷售增長近20%，表現跑贏同業安踏（2020）。李寧第三季營運數據符合預期，整體零售銷量呈按年中雙位數增長；第四季折扣承壓仍然是關注點，由於渠道庫存周轉率呈上升趨勢至4倍以上，第三季折扣按年呈低單位數增長；因行業著眼於雙11活動，旨在清理庫存，預料行業折扣水平或較預期進取。
行業首選 大行睇60元
而2022年足球世界盃定於11月20日至12月18日在卡塔爾舉行。據悉，世界盃商品的官方專賣店已開門營業，某專賣店工作人員介紹，這裏出售的各國球衣、帽子、揹包等約60%的商品都是中國生產的，它們的質量很好，顧客們也都很喜歡。由於銷量遠超預期，該專賣店近期還向官方授權的中國供貨商追加了訂單。
預期內地運動服裝行業明年將實現較平緩的反彈，在宏觀經濟預測下調及更積極的促銷及去庫存下，2022至2026年中國運動服裝市場的複合年增長率將降至12%，但仍值得買入，而李寧被視為行業首選股，普遍大行目標價維持於60元水平之上，較現價至少有兩成升幅。建議於50至52元收集，短線目標55至60元，中線目標重返70元水平。
古天後
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