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2023年9月1日 星期五

何車股評 - 何車 2023年9月1日

何車股評 - 何車 2023年9月1日


中國中免(1880,H股市值127億元,A+H總市值2,470億元)去年8月上市,IPO價158元。歷史高價280元與歷史低價102.3元,俱於今年上半年所創。現價108.7元,趁低收集。

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1)中免隸屬國務院,在國內從事旅遊零售業務,旗下免稅零售店覆蓋海南島各機場、國內其他機場

(如北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場)、香港機場,以及亞太區其他國際機場。銷售產品包括化妝品、時尚食品及配飾、煙酒、食品等。根據旅遊零售行業權威「穆迪戴維特報告」的排名榜顯示,中免連續第三年排名第1。

2)2023財年(12月年結)上半年,中免營收358.6億元人幣,按年上升30%;純利39.07億元人幣,按年微跌1.6%,已相等於去年全年的76%。上半年,國內旅遊總人次23.84億,按年大增64%,國內旅遊收益2.3萬億元人幣,按年激增96%。

3)今年下半年,國內旅遊總人次預計達31.16億,較上半年上升31%,預計全年達55億,回復到2019年疫前的90%。中免下半年盈利,預測較上半年高出20%,全年賺86億元人幣(EPS 4.16元人幣),按年增幅76%,預測PE 24.5倍;預測PB 3.9倍。

4)中免財政良好,今年6月底手上淨現金286億元人幣。

中免現價108.7元,趁低收集,目標133元,潛在升幅22%。麥格理(8月)睇197元,高盛(8月)睇170元。

何車評股
免責聲明:本網頁一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關言論招致損失,概與本公司無涉。投資涉及風險,證券價格可升可跌。

中國中免(1880,H股市值127億元,A+H總市值2,470億元)去年8月上市,IPO價158元。歷史高價280元與歷史低價102.3元,俱於今年上半年所創。現價108.7元,趁低收集。

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1)中免隸屬國務院,在國內從事旅遊零售業務,旗下免稅零售店覆蓋海南島各機場、國內其他機場(如北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場)、香港機場,以及亞太區其他國際機場。銷售產品包括化妝品、時尚食品及配飾、煙酒、食品等。根據旅遊零售行業權威「穆迪戴維特報告」的排名榜顯示,中免連續第三年排名第1。

2)2023財年(12月年結)上半年,中免營收358.6億元人幣,按年上升30%;純利39.07億元人幣,按年微跌1.6%,已相等於去年全年的76%。上半年,國內旅遊總人次23.84億,按年大增64%,國內旅遊收益2.3萬億元人幣,按年激增96%。

3)今年下半年,國內旅遊總人次預計達31.16億,較上半年上升31%,預計全年達55億,回復到2019年疫前的90%。中免下半年盈利,預測較上半年高出20%,全年賺86億元人幣(EPS 4.16元人幣),按年增幅76%,預測PE 24.5倍;預測PB 3.9倍。

4)中免財政良好,今年6月底手上淨現金286億元人幣。

中免現價108.7元,趁低收集,目標133元,潛在升幅22%。麥格理(8月)睇197元,高盛(8月)睇170元。

何車評股
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