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2023年11月22日 星期三

何車評股 - 何車 2023年11月22日

何車評股 - 何車 2023年11月22日


【何車股評】何車:新華製藥 牛皮半年待炒業績

何車股評
日期:2023-11-22
更新時間:10:04:02

央國企背景的山東新華製藥(719,H股市值11.3億元,A+H總市值124億元),在6元上下浮沉達半年,具炒業績概念。2013年(12月年結),新華製藥賺0.38億元人幣,今

年預測賺5.3億元人幣,十年增幅高達13倍,現價較十年前今日高出2.6倍。

1)山東膠東是上世紀40年代抗日侵華根據地,新華製藥於1943年開設於膠東,是中國第一家化學合成製藥企業,生產心腦血管、抗感染、神經系統、甾體漵素等藥物,與羅氏、拜耳、百利高等多家國際知名藥企建立長期戰略合作關係。控股股東是華魯控股,國有背景,屬山東省政府全資公司。

2)2023財年(12月年結)首3季,新華製藥營收65億元人幣,按年增19%;純利3.92億元人幣,按年大增34%。預測全年賺5.3億元人幣(EPS 0.79元人幣),增幅29%,連增逾十年。現價5.8元,預測PE 6.7倍,預測PB 0.79倍。

3)今年9月底,新華製藥淨借貸 / 股東資金總額比率15%,財政穩健。

1股A股=4股H股
4)新華製藥A股現價21.42元人幣,折合23.4港元,H股較A股折讓達75%(即1股A股=4股H股),折讓大得不合理。其他AH股,H股平均只折讓32%。

5)新華製藥股價間中飛沙走石,例如去年12月,就曾在7日內由5.18元飛上17元(飊2.3倍),然後1個月後跌至6.2元(瀉64 %),「北水」活動極大程度左右股價。前日,「北水」持0.86億股(佔比44.06 %)。

新華製藥現價5.8元,待炒業績,目標8.3元,潛在升幅43%。

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