【何車股評】何車：IGG年初六料發盈喜 多賺8倍
何車股評
日期：2025-01-23
更新時間：12:27:13
2024財年（12月年結）上半年，手遊公司IGG（799，市值44億元）賺3.31億元（港幣·下同），與2023財年同期虧損3.60億元相比，出現爆炸性增長。
按照以往發出盈喜 / 盈警習慣，IGG超級盈喜料於2月3日（年初六，蛇年第一個交易日）前後發出。現價3.73元，今年以來跌8%，趁低上車。
用戶佔全球人口17%
1.IGG有18年歷史，是全球知名的手機遊戲及移動並用開發商及營運商，截至去年中，以多達23種語言版本發行手遊產品，總用戶14.5億（月活躍用戶1,700萬），佔全球人口83.4億的17%！客戶遍及全球200多個國家及地區。
IGG總部設於新加坡，在美國、中國、加拿大、日本、南韓、泰國、菲律賓、印尼、意大利及其他國家設有分支。公司由研發至運營，皆以全球化導向運作，多年來以Apple、Google、Meta等巨企為主要合作夥伴，與全球逾百家國際夥伴建立長期合作夥伴。
2.2023財年（12月年結），IGG盈利0.73億元（上半年見紅3.60億元，下半年獲利4.33億元）。2024財年上半年，營收27.35億元，按年升9%；純利3.31億元。彭博綜合券商預測，2024財年下半年盈利3.55億元，全年賺6.86億元（EPS 0.55元），按年爆升8.4倍，現價PE 6.8倍、PB 1.32倍。
2025年PE僅5.6倍
券商平均預測IGG 2025財年盈利8.06億元（EPS 0.67元），PE降至5.6倍、PB1.16倍。過去6年，平均PE 12倍、PB 3.6倍，現時估值折讓頗大。在中型以上的手遊股中，IGG估值最低。
3.去年6月底，IGG手上淨現金及現金等價物24.1億元，相等於公司市值的55%。
IGG 2021年初歷史高價14.74元，現價3.73元，目標5.45元，潛在升幅46%。中金（1月）睇4.16元。
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