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2014年12月9日 星期二

何車500 - 何車 2014年12月9日

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何車500:惠理?重大秦!


■大秦鐵路今年首三季多賺16%至112億元人民幣,估值又低,相當吸引。互聯網





記得「股神」畢菲特在五年前收購美國鐵路股Burlington的時候,出價PE18倍,PB3倍。而時至今日,美國?龍頭鐵路股CSX預期PE19.4倍,PB3.3倍;加拿大同業龍頭Canadian國鐵PE21.1倍,PB4.6倍。內地龍頭鐵路股大秦鐵路A(601006),估值只及北美同業的一半。

1)大秦是滬股通股份,八年前以4.93元(人幣.下同)招股,最高見28.33元,昨價10.2元,單日成交24億元。

2)大秦今年首三季多賺16%至112億元。往績PE12倍,彭博綜合預測,今年10倍,遠低於國內同業及北美巨無霸。今年預期股息率5.4厘,明年6.2厘,頗吸引。

3)謝清海主理的惠理旗艦基金,在10月底持有大秦1.07億股(約值10.91億元),是基金十大持股之一,佔基金3%。

4)中國北車A(601299)與中國南車A(601766)停牌,事件發展料可為鐵路股帶來刺激。

★大秦估值與中國北車及中國南車看齊,可值14.2元人幣,上升空間39%。

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