智取大市 - 晉佳 2019年10月28日
【智取大市】騰訊換馬受惠股 - 晉佳
平安好醫生去年5月上市，股價前排破頂，已冇蟹貨。
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當騰訊（700）變成逾30倍PE嘅半舊經濟股時，資金就貪新忘舊，紛紛換馬。美團（3690）接力建立全方位貫通AI、5G、無人運送新科技嘅盈利憧憬，二哥平安好醫生（1833）8月低位升到而家有1倍，10月有眾安（6060）、閱文（772）追落後。呢4隻新經濟股，論基本因素，的確先行者最強，後來者最弱。
平安好醫生前排已破頂冇蟹貨，8月公佈半年業績顯示，在線醫療、體檢卡、網售藥品等等業務都有明顯增長，虧損收窄。平安好醫生目前3億註冊用戶，活躍用戶佔五分之一左右，未知消費體驗未來如何影響活躍用戶增長，但相信轉虧為盈在望。市值逾631億元能否物有所值，關鍵因素係網售處方藥幾時推動，中央有意放行，但如何解決處方藥物流、儲存等技術性問題，正正係強如亞馬遜度緊，科技會幫助突破樽頸。如果網售處方藥成事，對於在線醫療同網售藥品業務都極有幫助，概念十足。
阿里健康（241）同平安好醫生業務性質、收入增長、虧損收窄情況相近，用戶斷估裝曬兩間公司嘅APP，兩邊一齊試無壞。兩隻股著同一條褲，平安好醫生相對阿里市值折讓三成，趁新經濟換馬浪潮，有條件追上阿里健康估值。
晉佳
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