中環迷你裙 - Samantha 2019年12月4日

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【中環迷你裙】貿戰下疾風勁草 - Samantha


三一國際2018年純利翻番，受惠於國內煤機業務穩定增長，加之力拓在國際市場的港口機械業務，有助股價繼續攀升。　互聯網圖片 適中字型 較大字型

「城中的人想出去，城外的人想衝進來」港股演繹了《圍城》這名句。阿里（9988）排除萬難來港上市，長期估值偏低的股份陸續私有化。中糧油（606）指，股價疲軟較難通過股權融資為發展提供資金，私有化助降低成本。眼下中資股多只是「肉體」來港上市，靈魂尚未能與境外投資者接軌，導致估值出現巨大折讓，上市十載，有不少股原地踏步，這現象挺悲哀。

事實上，並非所有中資股都被判死刑，業績對辦和擁有相當實力往外闖的，市場是給予機會，好似從事礦山裝備和物流裝備的三一國際（631），股價跌了7年仍有翻身的機會，當然，三一國際業績交出不俗的成績，2018年純利翻番，全球經濟吹淡風下，公司首9個月純利仍錄得54%的增長，毛利率保持30%，按年提升3個百分點，受惠產品多元化和積極海外市場。假若環球和國內經濟沒急速惡化，相信三一國際仍受惠於國內煤機業務穩定增長，加之力拓在國際市場的港口機械業務，助股價繼續攀升。

佔公司整體收入逾50%的中國礦山裝備，上半年增加34%，得益於國內煤炭固投回升帶動煤機需求。基於國家淘汰落後產能，釋放先進產能的方針不變，料三一國際仍受惠於更新換代的需求。

港口裝備是三一國際具潛力業務，他們成功突破港口機械龍頭馬士基的長期壟斷缺口，相繼簽訂戰略合作協議和定單。再者，港口設備每年需求穩步增長，與行業冷暖的敏感度不高。三一國際今年以來股價累計升幅達50%以上，未來12個月的預測市盈率僅9倍，比對同業未算太貴，該股如能在現水平守穩，短線有望挑戰4.6元的水平。

Samantha
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