【笑到最後】決定蘋果華為前途的一日（高明）
美國政府禁止全球採用美國生產技術晶片供貨予華為，禁令將於9月15日生效。
即將來臨嘅9月15日，可能見證下年的一大投資主題：內循環。中美手機兩個宿敵：蘋果（AAPL）同華為都好大機會應用自主研發嘅晶片。
蘋果9月15日舉行發佈會，除咗慣性期待
嘅iPhone 12之外，外間傳言得好勁，今次公佈嘅產品陣容會好強勁，包括利用自主研發晶片嘅MacBook都可能喺今次一齊公佈。
至於華為，美國政府禁止全球採用美國生產技術晶片供貨予華為，咁橋禁令又係9月15日生效（TikTok強制賣盤又係呢日），有傳華為包機從台灣運送晶片回國，預計夠用到出年3月，同時華為出年OS冇得用Andriod。
坐食山崩，內循環先係大趨所勢。日經報導，中芯（981）嘗試今年底唔用美國設備情況下生產40納米晶片，三年後生產28納米晶片。事實上，中芯喺2011年已成功驗證40納米晶片，走回頭路或者係因應禁令，供應晶片畀華為。
40納米嘅晶片係咩概念，以手機型號嚟做比喻，大概係iPhone 3GS至iPhone 4S左右嘅型號。以遊戲機比喻，PS3同埋Xbox 360都係用45納米晶片處理器。至於蘋果部iPhone 12，有傳係用5納米晶片。
牌面上嘅內循環趨勢大致上係咁，對明年投資有乜啟示？
1. 中芯為咗拯救華為不惜將技術倒退返十年前，傾盡全國之力維持華為運作。有呢個「覺悟」，不難想像為咗保持華為銷量，國內內循環只可買國產機。
2. 潮流興復刻版，任天堂出復刻版紅白機，市場一樣受落，萬一出年缺晶片，大可出復刻版，配合第一點，喺國內一樣可以銷量第一。
3. 晶片買爆用到出年3月，即係等美國大選完結後有冇變數、有冇得掹。最樂觀情況拜登上台，連帶取消貿易戰可以任買，中芯就未必咁幫到手。
4. 經濟圈都行內循環，蘋果發佈會可能要倒退到喬布斯年代，公佈新機時冇得賣去中國。
5. 會唔會影響到蘋果賣去中國嘅銷量？咁就視乎華為嘅復刻機賣成點，銷量好，隻眼開隻眼閉任由先達經華強北路轉賣；銷量差矛頭一定直指蘋果，一旦報復，早兩個禮拜嗰種科技股跌幅，只不過係前菜。
（證監持牌人，持有蘋果。）
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笑到最後 - 高明 舊文
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