士佳說 - 張士佳 2021年6月30日
【#士佳說 】張士佳：強弱立見
【#士佳說 】張士佳：強弱立見
昨早一開市好多股都上升，但我用軟件嘅熱炒直擊功能，發覺上升乏力，好多個股會陰燭長上影，遂同學生講除咗新能源外，我會食多些，跟住發展如何，看倌應已知道。
其後直播提到的新冠變種病毒，係市場對疫情走向再起疑慮，美股雖有納指破頂，但升幅不全面，外圍表現又不太理想，港股昨日輾轉向下，屬意料中事。
科技股不少都出了阻力，其中國家新聞出版署發放今年以來第二批進口遊戲版號，共涉及43款進口遊戲，騰訊 #700 、網易 #9999 多款遊戲上榜。可是騰訊卻掉頭向下，網易就裂口高開平收，相較之下，騰訊更顯弱勢，仍在磨底。
而傳出蘇寧易購控股權或易手，阿里巴巴 #9988 和江蘇省政府牽頭財團傳接近達成收購。跟地方政府合作，算是個好消息。加上螞蟻可能估值大減下上市，有持股的小鵬也在招股了，也算是逐步走出政策的憂慮。
反倒是內房或有政策壓力，工行今起再次上調廣州房貸利率，首套為5.55%，是對房價打壓的延續。此前又有三條紅線等限制，恆大#3333昨日才傳出有息負債已降至約5700億元，相較去年最高時的逾8700億元，下降約3000億元，但仍難擺脫政策風險。
我在Sun channel講明再到關注新能源，正如所料，繼續造好。內地硅料預期不再大升，昨日光伏巨頭之一，A股的中環股份 #002129 即日起到有硅片減價調整。開工率也有望回升，內地組件7月排產按月增加30%-40%，令行業中下游的企業都有所受惠。在美股新能源股爆升帶動下，市場的焦點在於光伏風電板塊，逆市造好。而且碳交易有望在月底推出，估計會繼續炒作。
光伏玻璃龍頭#6865福萊特玻璃、#968信義光能再大升，而升幅更大的是下游板塊，如#1250北控潔能、#1798大唐新能源、#451協鑫新能源及碳交易概念的#956新天綠色能源。信義系的#868信義玻璃及#3868信義能源亦蠢蠢欲動。而#1811中廣核新能源是碳中和概念及電力需求上升的最佳電力股投資對象，應記得前星期嘅核威脅嗎？是我教反常的例證。新能源在環保概念中長期仍看好，打算繼續放紙鷂。
中國新能源汽車在華爲的助力下，自動駕駛和先進的傳感器皆為領先水平，#1478丘鈦科技、#2382舜宇光學亦有參與。丘鈦科技有做3D 攝像頭模組、車載攝像頭模組、智能家居攝像頭模組、電容式指紋識別模組和屏下指紋識別模組等產品，並掌握華爲、小米等知名品牌客戶，與歐菲光、舜宇光學科技並列爲安卓手機攝像頭三大核心供應商，但係知名度及估值不及#2382，我有追落後。
昨日工信部發出通告意味汽車轉向電動化已經是大勢所趨，大衆汽車品牌將停售燃油車，如奧迪2026年後只推純電新車型。寶馬計劃2030年純電動汽車銷量佔據50%以上; 中國新能源汽車代表比亞迪#1211吉利汽車#175、長城汽車#2333市場銷售份額很大機會更上一層樓。
而昨天比亞迪就公佈消息獲得西班牙及葡萄牙公共交通營運商之12米電動巴士車型的訂單，計劃今年年底交付，昨日比亞迪逆市收陽燭，繼續留意今日表現。而相關汽車零件的港股公司則要留意有涉及傳感器及攝像頭的#425敏實集團。
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