【何車評股】何車：光大水務股息率8.3厘
何車股評
日期：2022-04-14
更新時間：09:44:03
中國光大水務（1857，市值50.4億元）2004年在新加坡上市，2019年在港雙邊掛牌，IPO價2.99元，現價1.76元，潛水逾4成，而今年預測盈利，則較當年高出近6成。
1）
光大水務業務是汙水處理、水環境治理，以及設計、建造、及營運供水項目。2021財年（12月年結），營收69.12億元（港幣．下同）增22%；純利12億元（EPS 0.42元），增17%。去年底，投資環保項目153個，供水規模706萬立方米，政府佔120個，供水規模佔564萬立方米。位於山東淄博的汙水處理項目啓動廠內光伏項目試點，去年8月併網發電，為未來推廣廠內光伏試點積累良好經驗。
✏️ PE 3.7倍
2）2022財年，光大水務預測盈利13.7億元（EPS 0.48元），增14%，PE僅3.7倍。在星洲掛牌的光大水務（星：CEWL）過去6年平均9.2倍，現時折讓6成。同業中，中國水務（855）預測PE 6.9倍；北控水務（371）5.6倍；天津創業環保（1065）PE 5倍。
✏️ PB 0.39倍
3）光大水務今年預測PB 0.39倍，較6年平均0.83倍折讓53％。中國水務1.16倍，北控水務0.61倍，津創環保0.51倍。
4）光大水務2021財年派息12.58仙（末期佔6.83仙），增28%，今年預測派14.5仙，高息8.3厘。北控水務6.8厘，津創環保6.8厘，中國水務4.2厘。
🎯🎯🎯 光大水務現價1.76元，目標2.3元，潛在升幅31％。中金（上月）睇2.2元。
🌓 港華料上破長方型 🌗
◀️ 同場加映 ▶️ 中華煤氣（003）旗下的港華智慧能源（1083，市值131億元），今年初最高7.29元，現價4.16元，調整43％，過去16日在4.35元／4.05元長方型範圍內上落，估計上破4.35元機會大過下破4.05元。
彭博綜合券商預測，港華今年預測PE 7.2倍、PB 0.56倍；過去6年平均PE 11倍、PB 0.86倍。現價偏低，目標5.2元，潛在升幅25%。匯證（本周一）睇6.1元，華泰（上月）睇7.29元。
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