彭偉新 - 越秀服務3.7元買入｜開工前落盤
Previous Next 越秀服務（6626）是越秀集團旗下，提供非商業物業管理及增值服務，以及商業物業管理及營運服務供應商，按去年全年收入計，商業物業管理與非商業物業管理業務的比例為0.35比1，去年全年收入為19.18
億元人民幣，按年上升64%，毛利率為34%，全年純利為3.59億人民幣，按年上升80.5%。預期隨著母公司把更多項目交由集團管理，市場預期集團未來三年收入，將按60%年均複合增長率上升，毛利率雖然會稍為回落兩個百分點，不過市場仍預期2022年每股盈利增幅可達50%，2022年預測市盈率為7.52倍。
市場預期越秀服務目標價為5.5元，較現水平仍有接近45%潛在升幅，股價由去年12月低位3元水平升上今年2月高位4.55元後回調，已第二次回調至整個升浪總升幅的61.8%回調目標位3.59元後均見反彈，建議於3.7元買入，並反彈上4月初的反彈阻力位4.2元，跌穿3.5元則宜先行沽出止蝕。
筆者沒有持有股份及相關衍生產品之權益。
京華山一研究部主管
彭偉新
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