投資智慧 - 鄧聲興 2024年9月25日
據IDC最新報告，隨著消費電子需求復甦，生成式人工智能(GenAI)將吸引更多買家，預計到2024年底，GenAI智能手機將激增344%，並佔18%的市場份額。同時，該報告亦上調全球智能手機出貨量的預測，料2024年全球智能手機出貨量將達12.3億部，相信AI有望推動手機市場回暖。
蘋果近日發布了史上首台AI iPhone，為了帶來更好的AI體驗，iPhone 16系列在軟硬件多方面升級，預期推動蘋果換機潮及帶動相關產業鏈上下遊供應商發展。
資料顯示，iPhone 16全系列採用台積電的3納米製程，操刀新款A18及A18 Pro處理器，為了支援Apple Intelligence，更將DRAM全面升級。此外，現時消費者追求拍攝畫質，該系列鏡頭亦有感升級，例如感光元件變大、潛望式鏡頭、望遠鏡頭光學變焦倍數提升等，大立光電為潛望式鏡頭主要供應商，而Pro系列的超廣角鏡頭則由玉晶光供應。
同時，麥克風系統亦為重點升級領域之一。供應鏈消息顯示，該系列iPhone採用四個「錄音棚級」高信噪比麥克風，支持視頻錄製時進行空間音頻捕捉，性能較iPhone 15系列大幅升級，通過科學布局高效捕捉來自各方向的聲音，同時有效降低背景噪音的幹擾。有市場消息透露，該系列麥克風主要供應商為全球MEMS麥克風前三大製造商的瑞聲科技(02018)等內地供應鏈企業。相信AI手機的強勁需求，將帶動智能語音交互技術迅速迭代，料高性能麥克風的市場需求將持續增長。
據SAR預測，2028年帶集成語音助手的設備市場總銷量將增至每年30億台，複合年增長率達5%。市場調研機構Yole Development研究亦預計，MEMS麥克風將成為一個超過10億美元的細分領域，預計該市場將達到14.36億美元。
此外，華為近日亦發布了全球首款三折疊手機Mate XT，雖較蘋果最貴的iPhone 16 Pro Max 1T版本仍貴逾6000元，但仍有廣闊需求。據官方數據，開售前一日，華為Mate XT的預約人數近700萬人，遠超市場預期。
該機型超薄且超大的機身及需要應對頻繁的折疊使用場景，對結構件的架構和材質性能要求極高。市場消息指，其結構件中框供應商為瑞聲科技，華為亦正與中國產業鏈上下遊企業深度合作以圖打造國產化供應鏈。料隨著各廠商新型機的成功發展，有望帶動更多廠商進行產品迭代而帶動配件升級需求，有望推動手機供應鏈上下遊企業發展。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》
*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。
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