《大行報告》花旗料渣打(02888.HK)今年收入雙位數增 升目標價至235元
2013-02-01 12:14:31
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渣打(02888.HK)將於下月5日公布去年全年業績。花旗預期，期內收入可達高單位數增長，按年增長8%，與市場預期相若。撇除與美國當局就監管洗黑錢的罰款，料收入及成本差距(Jaws)為4%；預期基本撥備前利潤按年增13%，增幅較2011年的10%加快；撇除上述罰款則料增10%。
展望來年，該行預期收入可望達雙數增長，按年約增10%；同時成本壓力將繼續紓緩，尤其在批發銀行業務。故預期今年收入及成本差距為2%，料資產質量保持良性，帶動基本稅前利潤增長13%。
該行表示，集團股價於過去12個月上升5%，而同行匯控(00005.HK)則上升31%，因美國罰款、內地及新興市場經濟放緩、資產質量等憂慮拖累股價表現；惟該行指更有信心上述部分因素可望消除，或認為是過分憂慮，故將目標價由232元上調至235元，重申「買入」評級。(ir/a)
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