《大行報告》瑞信降TCL多媒體(01070.HK)目標價至3.15元 評級「中性」
2013-10-25 10:23:12
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瑞信表示，TCL多媒體(01070.HK)-0.110 (3.235%)
2013年首九個月盈利按年跌90%至4,000萬，差過預期，主要由於為過剩存貨撇帳所致。 隨著庫存大幅下降，TCL料第四季內地電視業務的利潤及盈利能力，將持續改善。預料明年超高清電視銷售，按年將增250%至320萬部，佔總數30%。
由於補貼計劃結束後，內地電視銷售放緩，至今仍未完全復甦，因此分別下調TCL 2013-14內地電視銷量增長預測10-11%至980萬部(按年增11%)，及1,070萬部(按年增9%)。目標價由4.1元下調至3.15元，較偏好創維數碼(00751.HK)-0.040 (1.102%)
沽空$1.50千萬;比率17.642%，因其盈利能力及營運均較優勝。(na/t) 大行報告 舊文
