《大行報告》瑞信升神州數碼(00861.HK)目標價至12元 評級「跑贏大市」
2013-11-18 11:18:11
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瑞信表示，神州數碼(00861.HK)+0.220 (2.178%)
沽空$2.41百萬;比率21.853%將於明日收市後公佈2014財年次季業績，下調其2014財年每股盈利預測5.6%，目標價由11.3元上調至12元。 該行指，部份神州數碼的企業供應商(惠普、IBM及思科)盈利顯示，亞洲市場表現疲弱，特別是中國。聯強(Synnex)業績顯示，消費者PC回升，惟只限於9月尾。該行預料，神州數碼銷售按季將增約10%，但下調2014財年次季每股盈利預測16%，以反映其產品組合。
該行指，大部份對神州數碼的市場預測超過30日未有更新，該行相信部份季度預測過高。對其2015財年的預測較保守。相信消費者及企業在中國的IT開支接近轉折點。神州數碼的定位或能使其受惠於需求回升。其分拆IT業務仍處軌道上，而且會是主要催化劑，重申「跑贏大市」評級。(na/u)
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