《大行報告》高盛升敏實(00425.HK)目標價至13.04元 評級「中性」
2014-03-20 11:17:36
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高盛表示，敏實(00425.HK)+0.440 (3.043%)
沽空$1.49百萬;比率19.004%去年下半年收入勝該行預期；期內日本汽車品牌於中國的銷售復甦，來自全球的訂單亦高於預期，惟部份被經營成本及銷售開支的上升所抵銷。 隨著業務於海外市場的穩健擴充，該行相信敏實於2014至16年的銷售年複合增長率可達21%，有助紓緩毛利率持續受壓的影響。但由於加大投入業務擴充，該行調整2014/15/16年每股盈測-3%/0%/4%。目標價由12.96元升至13.04元，維持「中性」評級。(ce/t)
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