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2014年11月5日 星期三

曾淵滄專欄 2014年11月5日

曾淵滄專欄 2014年11月5日

曾淵滄專欄:遊日本不如去印尼


■市場消息說,南車與北車將要合併,難怪多隻鐵路股已炒得火熱。資料圖片



日圓貶值,人人說要去日本過聖誕,人擠人,有甚麼好玩?我建議大家去印尼,今年8及10月我兩度去印尼,先遊峇里島,後玩日惹。日圓大貶值後,消費水平依然比印尼高許多,在印尼我們住有私家泳池度假別墅酒店,內有三個獨立屋,可住三個家庭,所付租金在日本只能租一間超細房間,我們租一輛七人車,包司機、汽油,8小時400只需港元,到日本人逼,不如到印尼過幾天「富豪」式假期。

市場消息說,南車(1766)和北車(6199)將合併,若然屬實,中鐵(390)、中鐵建(1186)及中交建(1800)相信也會合併。

軍工股短炒無妨
近日國務院總理李克強到世界各地宣傳中國的高鐵,中國的鐵路不論是造鐵路或是造車廂,都努力對外輸出,分成多家企業競投,自己與自己競爭,倒不如合併,只交一份標書,利潤肯定更多,因此南北車合併消息一出,上述三隻鐵路基建股全部炒起,現在只是初段,若有南北車正式合併的消息公佈,應該會再炒多一輪。

廣船(317)炒軍工概念,對H股而言,這是相當新概念,但A股已有多隻軍工概念股熱炒。軍事工業相當神秘,不透明,我們不可能知道這些上市企業到底可以取得多少軍工合約。軍工合約涉及軍事機密,會不會交給上市企業?毛利如何?中央打貪腐,軍工企業要取得合約,恐怕得依靠價低者得的原則投標,我不是想潑冷水,軍工股概念正熱,短炒無妨,長期投資則仍待觀察。

曾淵滄
財經評論員

曾淵滄
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