西王特鋼博財息兼收
2019年03月21日
港股下跌，恒指收報29320，跌145點；國企指數收報11624，跌61點，成交金額1031.69億元。
騰訊(700) 無升跌，收報370元；中國平安(2318) 跌0.17%，收報87.75元；小米集團(1810) 急跌4.59
%，收報11.64元；建行(939) 跌0.71%，收報7.02元；舜宇光學(2382) 跌1.70%，收報95.6元；友邦保險(1299) 跌1.02%。另外，中國恒大(3333) 逆市升1.92%，收報29.15元。
伍一山指出，恒指呈陀螺，爭持待變。日線圖技術指標依然偏好，MACD剛重現雙牛，9RSI略回至63.80，慢隨機指數維持買入訊號，保歷加通道上移，SAR維持向好，暫時未見轉勢迹象。
雷雨表示，定期本月29日公佈末績的西王特鋼(1266) ，發表盈喜時預期2018年盈利維持穩增。以此推論，只要維持2017年派息0.13元人民幣，現價股息率10.5厘即可延續，屬高息一族，適逢現價與去年23日公佈末績時收1.5元相若，假設派息相同，料可重演去年於6月11日升至1.9元、累升27%的升勢，現價追進博財息兼收！
西鋼預期2018年盈利達9至10億元人民幣，即較2017年的8.98億元人民幣，多賺11%，而西鋼由2017年度起已決定未來派息策略是維持比率30%，結果2017年派息0.13元人民幣，比率29.445%；只要2018年維持派30%左右，股息料達0.144元人民幣，折約0.167港元，現價預測股息率達11厘！
西鋼2018年中期多賺84%，首3季盈利則增50%。量化計算，全年盈利預測可能高至11.3億元人民幣，但西鋼預期全年增幅穩定卻非大幅，主要是環保限制影響原料價格上漲平緩、鋼材價格升高而利潤空間加大，自行生產鋼鐵售量持平，每噸毛利則按年增5%。現價市盈率2.9倍，預測2.7倍、市帳率0.53倍、預測股息率11厘，估值相當吸引。現價守穩10天線及20天線，加上今年迄今只累升5.5%，有頗大追落後空間。
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