【何車500】北控睇升56% - 何車
北京控股為最便宜燃氣股，現價27元，今年預測PE4.3倍、PB0.41倍，目標價42元，潛在升幅56％。 互聯網圖片
見復星醫藥（2196，下稱復藥）升得快，把握時機再強烈薦買國藥控股（1099，下稱國藥）。
上周四薦買國藥，3個交易日下來微升3
%，復藥期內大升11%（昨日升6%）。國藥年報指，集團是中國最大的藥品、醫療保健產品及醫療器械批發零售商，亦是領先的供應鏈服務提供商。國藥H股市值251億元，連內資股計總市值584億元。
1）國藥大股東是「國藥產業」，佔50.36%。國藥產業的51%由「中國醫藥」持有，49%由復藥持有；中國醫藥另直接持有國藥6.64%。公眾人士持國藥43%。
2）央視新聞，國家主席習近平上周二召開企業家座談會，參會者之一中國醫藥董事長劉敬楨表示，集團新冠疫苗4月進行一二期臨床試驗，效果非常理想，無一例有嚴重副作用，有效性可說百分之百，6月底獲批開始三期臨床試驗，新冠疫苖應該說是已經成功了，年底前應可上市。
《紐約時報》上周報道，全球有165種針對新冠疫苗在研發中，4種處於快將或正在展開第三期，中國醫藥疫苗是其中之一。
3）康希諾生物-B（6185）上周二公佈，重組新冠疫苗臨床試驗二期結果，整體試驗沒有出現嚴重不良反應。康希諾在同業中股價飛升最速，現價211.4元，較去年9月底33.4元，狂飆532%，市值增至471億元。國藥新冠疫苗研發較康希諾及進一步，但現價較去年9月底仍跌24%，現市值高出康希諾不太多。券商預測，康希諾今年仍負PE，明年97倍，國藥明年PE只及其7%。
4）國藥與大股東復藥比較，亦見大落後。今年以來，復藥大升62%，國藥大跌34%，即落後96個百分點。今年年初，復藥市值857億元，只是國藥的97%。此刻市值1,388億元，已是國藥的238%。彭博綜合券商預測，復藥今年PE 25.9倍、PB 2.6倍，國藥預測PE 7.6倍、PB 0.98 倍。
★國藥現價18.7元，目標價重溫：26元，潛在升幅39%。國泰君安睇28元，Morningstar睇29.5元。
同場加映：5月27日於4.63元薦買昆侖能源（135），設目標價6.5元，昨日最高6.65元，達標，較薦買前大升44%，跑贏紅指35個百分點，收6.5元。鴨子煮熟吃之哉，改買最便宜燃氣股：北京控股（392），現價27元，今年預測PE4.3倍（較6年平均折讓56％）、PB0.41倍（較6年平均折讓64％），目標價42元，潛在升幅56％。華泰睇52元，瑞信睇55元。
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