A股北望 - 宣震 2022年8月8日
熱點
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佩洛西上周為內地市場帶來困擾 。(資料圖片)
美國眾議院議長佩洛西果然給市場帶來困擾，上周二A股大跌，上證綜合指數暴跌逾70點，上周三跌勢延續，指數逼近3,150點。但上周四開始，市場情緒有所好轉，指數連續兩天反彈，尤其是科創板走勢搶眼，科創50指數上周五收出大陽，有向上突破之勢。
之前我說過，老太太訪台，是A股的不確定性，但從上周中美雙方的一系列舉動來看，我個人覺得，激烈卻相對理性，甚至低於以胡主編為代表的眾多粉紅們的預期，這也是後半周市場反彈的主要原因之一，如果後續不出現突發狀況的話，這件事對指數的影響可能會告一段落。
指數影響告一段落，並不表示板塊沒有影響。軍工和半導體被市場認為是中美交惡受益股，上周這兩個板塊出現異動，其中半導體股市場認同度顯然更高。先聊一嘴軍工，軍工是近大半年來賣方公認高景氣度行業，但走勢卻始終差強人意，最主要原因是行業透明度太差，計劃色彩過重，用句業內的行話；沒法跟，因而大部分資金對軍工敬而遠之，尤其是遊資。
回到半導體。美國芯片法案和華大九天上市後超強勢，刺激起市場情緒，上周五出現大面積漲停，半導體權重較高科創板也受益。其實在老太太事件前，對於整個電子行業，市場存在巨大分歧，手機行業持續低迷拖累整個上遊電子半導體行業景氣度，總體觀點認為，半導體行業周期拐點或在今年底到明年上半年出現。故本輪上漲究竟是搶跑還是事件性的反彈，存在著很大的爭議，我個人傾向於後者，對於持有半導體的投資者來說，本周可能是一個不錯的賣點。
作者為中央電台經濟之聲、浙江衛視及杭州電視台等多家媒體證券欄目特約嘉賓、職業投資者
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