逼瘋
逼瘋
AI是今年內地A股的最主流賽道。(資料圖片)
上周五，內地A股全天成交10,748億元人民幣，其中電腦電子通信傳媒這TMT的四大板塊成交超過5,000億元人民幣，幾乎佔據半壁江山。如果單就指數而言，最近兩周的上證綜合指數陰陽交錯，在70點的狹窄空間內小幅震盪。但這波瀾不驚的
指數下卻是暗流湧動，不用「暗流湧動」都顯得過於文縐縐了，事實上，市場的縮容炒作在快速極致化，上周五的TMT行業成交佔比就是一個最好的例子。
上周和公募私募的朋友聊天，最大的感受就是焦慮，只要不是AI鏈，手上的持倉基本只能提供負收益，「簡直快被逼瘋了」。在這種情緒下，愈來愈多的機構席位，出現在熱門股的漲幅榜上，而賽道股在繼續被輪番拋售，甚至半導體設備、中特估這些僅僅在一周前還被熱捧的板塊也在當日被砸得稀裡嘩啦。
然而，這超四成的成交佔比又帶了另一個問題，周末，朋友圈討論得最熱烈一個話題是會不會過熱，據A股歷史經驗，這種交易擁擠度往往出現在階段性頂部。因此，除TMT行業的賣方繼續亢奮外，面對這趟狂奔的AI列車，不管是在車上的，還是沒上車的，都很焦慮，在車上的都擠在門口，隨時準備跳車；車下的是等著停車的機會跳上車去。不誇張的說，這是近些年來我經歷過的市場情緒最焦慮的周末之一。
AI是今年A股的最主流賽道，這是目前的市場共識，但說實話，我自己也不知道這趟車短期內會開向何方，尤其是這周。
就寫到這裡吧。
A股北望 - 宣震 舊文
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