《大行報告》高盛降中信泰富(00267.HK)目標價至10元 評級「中性」
2013-06-03 11:00:36
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根據中信泰富(00267.HK)最新公布的中澳鐵礦資料，高盛相信第一生產線的延期反映出該鐵礦項目仍然存在執行風險，目前仍有3萬噸鐵礦集中在港口庫存，與去年3月底水平相近。而該行曾預期項目將在今年生產150萬噸鐵礦，但由於第一生產線仍要停工兩個月，產量或只有100萬噸，料對今年純利有3%影響。至於第二生產線方面，則預料在今年底或明年初開始商業投產。
該行將中信泰富2013-15年的核心盈利預測下調3%-11%，以反映今年鐵礦產量較低及5月時發行過10億美元永久債券，並相應將目標價由10.6元降至10元，維持「中性」評級。(bi/u)
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