《大行報告》渣打升味千(00538.HK)目標價至7.9元 評級「跑贏大市」
2013-08-02 11:19:26
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渣打表示，認為味千(00538.HK)在夏季的表現較預期佳，夏季是味千在內地及本港業務最強的季節，料在無抗日情緒底下，本月餘下時間業務將維持強勁。
該行指味千委任麥當勞前董事總經理劉士盛出任營運總裁，屬大膽的決定，因劉氏曾有犯罪記錄。味千認為，劉氏已汲取教訓，惟投資者對委任劉氏看法各異。該行則認為，味千的管理團隊較薄弱，在監管及治理機制到位的前提下，擁有豐富經驗的人加入團隊，將有助業務。
味千股價過去3個月累升29%，目前入市的投資者，需審視味千營業額及盈利復甦是否能持續至明年。其他在本港上市的飲食股價格較高昂，據該行分析，大家樂(00341.HK)相當於2015財年預測市盈率的21倍。味千則相當於2014年預測市盈率的19.5倍，並具有較強的增長模式。上調味千目標價，由7.3元至7.9元，維持「跑贏大市」評級。(na/t)
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