張兆聰 [昔日新聞]
》 美問題解決 藍籌國企追落後(2013/10/15)
美問題解決 藍籌國企追落後
2013年10月15日
【明報專訊】美國債務上限問題雖未徹底解決，但共和黨在今次政治爭拗基本上已輸掉，往後亦難有反撲能力，政治問題已難阻礙股市。上周公布的外貿數據欠佳，出口負增長令人意外，但進口升7.4%則反映基建和房地產愈來愈強勢。上周本倉持有的友邦(1299)破頂，光大國際(0257)隨新能源板塊強勢而回勇升超過8%，新近買入的聯華(0980)和國藥(1099)表現不俗，遺憾是未有增持前者，但礙於每周只能變動一次，在當前變化快速的市?較難適時部署。
美國政治問題基本上告一段落，筆者有這個看法，主要是共和黨內部分歧日益尖銳化，提出延長方案的是共和黨議員，激進的茶黨雖不滿但難以反擊，及至總統奧巴馬反過來要求先重開政府，共和黨的氣勢更是消失得無影無?A未來一段時間將由奧巴馬作主導。
機械股炒上 反映經濟轉好
內地出口表現一般，但進口卻表現強勢，而能源和資源性產品進口量增價跌，反映基建和房地產繼續是拉動增長的主要來源。本欄早前指出資源股轉弱，近期亦見低位靠穩，當中水泥回升，機械設備股亦炒上，短期經濟是穩中微好，股市走勢視乎流動性，現階段是百分之百利好的。現在看，9月下旬展開的調整，將隨?美國政治問題解決而完結，整體市?炒風熾熱，問題是傳統藍籌國企能否追落後。
友邦是外資眼中相當優質的新興市場代表，既在香港、泰國、新加坡是龍頭，在人口眾多的馬來西亞、中國的業務亦漸漸發力，上周破頂走勢良好，上試40元絕無問題，中長線亦可繼續看好。上周在考慮是否增持聯華，結果其股價絕塵而去，上周又再升了17.8%，感覺上已反映短期展望，難再有特強表現，但帳面利潤豐厚，還是再多看一會。新買入的國藥(1099)表現不俗，一周升6.8%，與其他熱炒股當然無得比，但筆者估計升勢有餘未盡，應可上試22、23元左右。
買入雨潤 沽恒生減持匯控
本周決定略為調整，沽出六福(0590)和茂業(0848)，買入10,000股雨潤(1068)。另外，會沽出恒生(0011)以及800股匯控(0005)，買入10000股民生銀行(1988)。
張兆聰 明報記者
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