《大行報告》瑞信將永利澳門(01128.HK)降級至「中性」 目標價上調至37.8元
2014-01-17 11:49:29
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瑞信表示，預料永利澳門(01128.HK)+0.400 (1.124%)
沽空$3.19千萬;比率14.625%第四季物業EBITDA按年增長28%(按季增長10%)，至3.61億美元。此完成該行對其全年EBITDA預測(89.2億港元)。 2013年，澳門高注碼博彩毛收入按年增長趨勢見改善，永利澳門亦受惠於此，2013年首季至末季，高注碼市場份額由11.6%升至12.4%。
由於預計博彩毛收入增長好過預期，因此上調永利澳門2013年至2015年盈利預測2%至6%，目標價由33.2元上調至37.8元。永利澳門股價於過去六個月上升73%，跑贏行業3%。該行預計，今年澳門高注碼博彩毛收入的按年增長率，將由13%放緩至10%，下調永利澳門評級，由「跑贏大市」降至「中性」。(na/a)
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