《大行報告》瑞信：渣打(02888.HK)稅前盈利遜預期 維持「跑輸大市」
2014-03-06 11:08:42
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瑞信報告指，受累商業銀行業務收入疲弱，渣打(02888.HK)-2.700 (1.641%)
沽空$2.08千萬;比率20.544%全年稅前盈利較預期低3%。零售銀行方面大致符預期，其中以區域計，非洲表現較弱。資本比率方面，經調整後核心比率約為9.9%-10.2%，符合該行預期。 展望今年上半年，業務仍然面對挑戰，投資市場的波動性增加，管理層預期今年只錄溫和增長，該行估計今年收入增長5%。
現價相當於2014年預測市帳率為1.2倍，股價雖疲弱，但不認為是買入的時機，維持「跑輸大市」評級，目標價維持158.99元。(ca/m)
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