何車500：昆能鴨子快煮熟
中央立案查周永康，打老虎新聞周二開市前入市，昆侖能源(135)周二最高見13.86元，昨日收13.24元，較消息入市前，反而微跌2仙，正好是趁未升過上車。相信應該會有多家大行重寫昆能的報告，提高評級，有利股價。
1)昆能兩周前股價由12.30元升上13元以上，入市消息是外電報道昆能將獲母公司中石油(857)注入大型燃氣資產，時間未定。相關資產價值逾30億美元(約234億港元)，相等於昆能市值1,069億元的22%。
去年，昆能天然氣相關業務的營業額，佔總數高達近70%，而傳聞中的注資一旦成事，昆能的燃氣股質地，將會進一步提升，估值可與其他燃氣股拉近。中央打老虎行動見光，可能是意味實現注資行前一步，而且利好消息提前出現。
2)昆能今年預期PE14.3倍，明年12.7倍，較過去五年平均18.1倍折讓30%，並遠低於其他燃氣股。
★麥格理7月份給予昆能目標價最高(18.20元)中銀最低(11元)。本欄上月15日於12.14元推介，設目標價15.20元，鴨子料可加快煮熟。
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