【高山行快遞】蝴蝶續飛 目標4.6元（高山行）（MAR 21）
2017-3-20 17:00:22
科技股大放異彩，怎可少了隻(0268.HK)？剛公布的2016年業績實在亮眼，未更是大數據時代，金蝶估值仍有騰飛空間，2015年的批股價4.6元，應是是次攻勢的目標。
憑藉
傳統及雲服務業務收入大增、及因退出前海百遞及雲之家合約安排及出售上海金蝶醫療股所得收益，集團去年業績大進，營業額升22.8%至18.6億元（人民幣；下同），溢利大增1.7倍至2.89億元，毛利率再升0.4個百分點至81.3%，其中EPR業務營額再升12.8%至15.21億元，而雲服務業務營額亦大增1倍至3.41億元。
金蝶屬典型新經濟股，「十三．五」規劃落實培育具競爭力的龍頭企業，金蝶成為大熱，近年更夥同其他銀行提供用戶數據發展網上貸款系統，而與京東商城合作提供網上買賣系統接合，亦為電商一站式服務打開發展之門，意即金蝶已從為小企做技術解決方案的主業、一躍而成科網大概念股。
集團近數年一直集中火力專攻企業雲服務市場，「兩會」已提出加快大數據、雲計算、物聯網應用的發展要求，新技術、新業態、新模式將全面推動傳統產業生產、管理和營銷模式變革，數字經濟大潮已至，金蝶將續立龍頭之位。
事實上，近年金蝶已先後和京東商城、亞馬遜及金山集團等互聯網企業結成戰略聯盟，步入互聯網+時代，順利連接、智能和創新企業訊息化，將ERP升級到ERP+，大量採用雲服務是中國企業互聯網+轉型進行升級，未來3年ERP+雲服務客戶將突破1000萬家，用戶數量將超過1億，其中雲服務將成未來增長主要動力。
2015年5月，金蝶向京東配售2.89億股新股，大舉集資13.3億元，佔擴股後10%，每股作價4.6元，現價仍大潛水，京東背景強大，高價入股除反映其價值觀外，還可能帶來業務商機，現價根本遠未反映。
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