【高山行快遞】北大資源係內房金蛋！（高山行）（FEB 27）
2018-2-27 8:30:58
內房股又開車，最新已延伸到大有潛力的智慧城市概念內房股，而意外大發盈喜的北大資源(00618.HK)，更仍有極大再升空間。
北大主要本業原為信息產品分銷業，但金蛋則於近幾年大舉擴
張的物業發展方面，雖則去年上半年業績平平，惟最新盈喜則大有啟示，受惠於產品價格上漲及管理能力提升帶來降本增效帶動，預期去年全年溢利不少於5億元人民幣，遠超上半年純利7,173萬港元，及扭轉過去三大財年均錄逾2億港元虧損之數！換言之，北大現時的2017年市盈率僅為6倍多！
事實上，北大未來大有前景，早在去年底突獲母公司–方正集團大舉將CB兌為新股的大動作方面顯現，其時以每股0.43元兌換總值1.84億元CB，涉及增發4.28億新股，完成後，方正持股由57.15%升至60.01%水平。
同可參考者，是集團在2015年配售新股及大發新股的每股注資作價，都同為每股0.65元，即跟現價相若，可見現位何其偏低吸引。
看北大前景，絕對應分為兩大部份，其一是正常本業的信息產品分銷業，去年上半年表現不俗，分部盈利大增9.4倍至5,394萬元，雖則物業發展部營收及盈利都見下跌，但只屬入帳因素影響，這從全年大盈喜便可預知一切。
截至去年6月止，集團在售項目達22個，已簽銷售額為72億元人民幣，銷售面積72.2萬平方米;手上共有28個項目已開工建設，已開工總面積達746.5萬平米，而6月結止則在國內28個城市共擁15個物業開發項目，土地儲備面積為317.9萬平米，絕對是一家中型內房商規模！
北大現市值40億元，以一隻同級內房股相比，仍是大偏低，加上母公司已將所有CB兌換，未來已沒新貨供應，圖表上亦走得強勁，下一目標應可直撲1元股。
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