【高山行快遞】新天破位直搗3元（高山行）（MAR 21）
2018-3-21 9:37:32
人大落幕，環保股仍是大主題，其中風力發電商–新天綠色能源(00956.HK)經過一輪反覆後已重新上路，未來催化劑是A股上市計劃落實及有機增長強勁，現市盈率僅12倍，破2
.45元前高位後，下一站可直指3元。
新天是華北領先清潔能源公司，於河北省擁有及運營天然氣輸配設施，亦從事風電場規劃、開發及運營，並向各地方電網公司銷售集團風電場生產的電力，近幾年業績表現一直大進步，旗下兩條長距離天然氣管道及數十個城市天然氣及風電場項目，皆成實質盈利動力。
新天年年業績有交代，去年收入70.58億(人民幣.下同)，按年增61%；毛利23.08億元，增60%，純利大增73.5%至9.4億元，每股盈利25.29分，末期息更高達10.3分，上年同期派6.3分。
在十三個5年計劃推動下，預期2017至2020年內地天然氣銷售增長加快，主因內地減少汙染政策，包括於北部地區以燃氣鍋爐取代燃煤鍋爐、更多採用燃氣供暖等，同時郊區接駁亦將帶動氣體的使用量上升，相信更高的滲透率亦有助提升銷售及改善利潤，其中氣體需求預期更不斷提增。
新天去年業績表現強勁，撇除撥備的持續經營溢利按年大增110%，遠高於市場預期的19%，集團是綠色能源主要受惠企業，業績強勁及高派息率，加上國策大力推動清潔能源，估值仍屬吸引，現價預測市賬率僅0.6倍，內含股本回報率達11%，剛公布每股派息0.103元，折合溢利派息率達36%，股息率6.5%，單是這些因素，已足可踢破2.45港元前高位。
未來爆發力來自雄安概念、及已籌備近年的首次公開發A計劃，涉發1.34億新A股，佔擴股後3.63%，資金主要作為投資河北建投豐寧森吉圖風電場（三期）(150MW) 工程項目，項目總投資14.73億元，一旦落實，又成另一破位新引擎。
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