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2020年4月21日 星期二

中環晨星 - 甄榮 2020年4月21日

中環晨星 - 甄榮 2020年4月21日


中環晨星——5G概念股造好 疫後科網兩巨頭料反彈

  昨天恒指全日收24330點,跌49點或0.2%。內地電訊及5G概念股股造好,中移動(941)逆市升1.16%,報61元,為今早表現較好的重磅藍籌;鐵塔(788)亦升逾1.7%。

  昨天國家發改委表示,在這次疫情應對中,不少企業順應防

控需要,迅速開展技改擴能和轉產擴產,一些滿足群眾基本需要的工農業產品生產和銷售保持了正增長,醫療救治和衛生防疫等行業快速發展,線上課堂、網上辦公、遠程醫療等新業態成長迅猛,信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值按年增長13.2%。下一步,國家發改委將加快推動5G網絡部署,促進光纖寬帶網絡的優化升級,加快全國一體化大數據中心建設。穩步推進傳統基礎設施的「數字+」、「智能+」升級。同時,超前部署創新基礎設施。有見及此,筆者預期5G進程將加速,換機潮、雲業務、雲遊戲、汽車電子等應用發展將在今年保持增長。

  筆者亦認為,當中由於5G將推動數字經濟及產業數位化的進程,大大加強中國兩大科網巨頭阿里巴巴(9988)及騰訊(700)的發展。

  在加快落實5G的前提下,阿里巴巴的雲業務現時仍處於虧損階段,但在正現金流及未來盈利潛力的憧憬下,市場對於雲端的估值比起其他盈利的業務更高,在電商及雲業務持續增長下,阿里巴巴的前景可看高一線。另一方面,5G將來也可應用在雲遊戲上面。騰訊去年宣佈與高通在手遊和5G領域進行合作,打造騰訊支持的5G版本遊戲手機,相信5G全面普及化後,將帶動5G遊戲增長,長線可以看好兩巨頭以及相關合作板塊的公司。

甄榮
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