中環晨星——5G概念股造好 疫後科網兩巨頭料反彈
昨天恒指全日收24330點，跌49點或0.2%。內地電訊及5G概念股股造好，中移動（941）逆市升1.16%，報61元，為今早表現較好的重磅藍籌；鐵塔（788）亦升逾1.7%。
昨天國家發改委表示，在這次疫情應對中，不少企業順應防
控需要，迅速開展技改擴能和轉產擴產，一些滿足群眾基本需要的工農業產品生產和銷售保持了正增長，醫療救治和衛生防疫等行業快速發展，線上課堂、網上辦公、遠程醫療等新業態成長迅猛，信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值按年增長13.2%。下一步，國家發改委將加快推動5G網絡部署，促進光纖寬帶網絡的優化升級，加快全國一體化大數據中心建設。穩步推進傳統基礎設施的「數字+」、「智能+」升級。同時，超前部署創新基礎設施。有見及此，筆者預期5G進程將加速，換機潮、雲業務、雲遊戲、汽車電子等應用發展將在今年保持增長。
筆者亦認為，當中由於5G將推動數字經濟及產業數位化的進程，大大加強中國兩大科網巨頭阿里巴巴（9988）及騰訊（700）的發展。
在加快落實5G的前提下，阿里巴巴的雲業務現時仍處於虧損階段，但在正現金流及未來盈利潛力的憧憬下，市場對於雲端的估值比起其他盈利的業務更高，在電商及雲業務持續增長下，阿里巴巴的前景可看高一線。另一方面，5G將來也可應用在雲遊戲上面。騰訊去年宣佈與高通在手遊和5G領域進行合作，打造騰訊支持的5G版本遊戲手機，相信5G全面普及化後，將帶動5G遊戲增長，長線可以看好兩巨頭以及相關合作板塊的公司。
甄榮
中環晨星 - 甄榮 舊文
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