金融High Tea——美退中進 協鑫食正潮流
港股真係恨鐵不成鋼！本來上周走勢有改善，傳統股接力，但第四波疫情在周末又殺埋身，大市氣氛都受影響，恒指早段曾創超過四個半月高位26662後急回，全日收造26486，僅微升34點。睇美股期貨係香港交易時段升近200點，若然
不是疫情反彈，相信升幅會靚仔好多。
恒指能夠微有進帳，全靠新經濟股反彈，除了科企造好外，新能源股借住國際環保會議開幕，國家主席習近平的講話都有推動力，他提出中方力爭2060年前達到碳中和，會加快新能源和綠色環保等產業發展。光伏股近期受資金追捧，保利協鑫（3800）爆升25%；旗下協鑫新能源（0451）飆8%；卡姆丹克太陽能（712）狂升28%；陽光能源（757）急漲26%；福萊特玻璃（6865）、信義能源（3868）同升11%。
似有大錢部署炒作
若然大家不善忘，應該記得陸羽仁早前曾建議可以買點保利協鑫等運到。有中環茶友問點解今次食得咁應。陸羽仁笑言，此乃捉兩條路，其一是近年習大大應對美國總統特朗普搞針對，整體策略係你退我進，特朗普反全球化，退出國際組織，中國就堅持開放改革，推動國際組織。美國退出氣候協議，中國就加大力度推進。
其二是在美國總統大選時，拜登明言會重返巴黎協定，並講明會以發展新能源做推動經濟的火車頭，當他勝算增加，環保綠色概念已經露出有得炒的苗頭，當時這類股份估值仍低，買來擺風險低，回報率可以好高，試問何樂而不為？
現時美國選情漸趨明朗，特朗普已如強弩之末，新總統幾乎肯定會重返氣候協議，中國因為玩你退我進策略，部署上應該佔有先手，故此這個板塊借住全球會議殺上，只係等因緣際會爆發出來。至於保利協鑫經營的單、多晶矽，屬於上遊行業。由於環保發電相對昂貴，倚賴補貼，係典型政策股。
保利協鑫係呢一浪，同樣受惠於得風氣之先，旗下江蘇中能規劃產能10萬噸、首期5.4萬噸顆粒矽項目早前正式開工擴建。新項目打著產品更智慧、精工藝、低成本的做賣點。據公司披露的說法，獨創的矽烷流化牀法（FBR）批量生產顆粒矽，可使投資強度下降30%，生產電耗降低約65%，項目人員需求降低30%。計劃總投資47億元，計劃分兩期建設，一期於2021年6月年產能擴至3萬噸，2021年底年產能擴至5.4萬噸。
類似這些大項目，有點「得就好得，唔得弗得」博一鋪的味道，所以協鑫係進銳退速的刺激型股票。從基本因素可以描述到天花亂墜，但股價以至整個板塊咁樣爆升，相信背後係有大資金落鑊炒作。現時股價單日升幅雖然勁，但以行業循環重上8000關，收揚91點報8088。成交增至1520億元。藍籌股方面，友邦（1299）拖低大市，收挫2.8%報87元；銀娛（027）跌3.2%收報59.6而言仲係方興未艾，所以低位買了貨，可能仲有得繼續玩，毋須咁快沽清離場。但由於升得太急，隨時回吐，追入只能以短炒心態對待之。
疫情又累本地股
疫情反彈拖累本地股，但內地股市明顯跑贏，全線走強，滬指收復3400關口，國指收漲113點造10666；科指元；金沙（1928）插3.7%收報32.95元，是跌幅最大的藍籌股，商場股九置（1997）挫2.3%收報36.85元。
相反，部份資金回流科技藍籌股，阿里巴巴（9988）升4%收報264元；小米（1810）周二公佈季績，股價曾飆8.8%創新高見27.8元，收市仍飆8%造27.6元，為最醒目藍籌股；以上兩股已貢獻大市137點，力保了指數可以兩連升。
陸羽仁
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