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2021年8月5日 星期四

德心應手 - 李浩德 2021年8月5日

德心應手 - 李浩德 2021年8月5日


儲能系統成陽光電源新增長點

今周「3060雙碳」繼續受市場資金熱烈追捧,新能源及半導體概念成為市場新寵,當中細分板塊如光伏組件設備、鋰電池相關相繼受惠。由於大部分可再生能源具有間歇性特點,隨著「3060雙碳」滲入,可再生能源比例往後會逐漸提高,市場對儲能的需求也逼在眉睫,資本市場亦對此類

項目產生高度關注。

國家宏觀政策上,能源局上月正式發布《關於加快推動新型儲能發展的指導意見》,提到2025年實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變,新型儲能裝機規模達30GW,未來5年行業增長空間近10倍,到2030年實現新型儲能全面市場化發展,將儲能的戰略地位提升至新高。

陽光電源已連續5年位列內地儲能系統集成商裝機規模第一,2020年儲能系統全球發貨800MWh,已廣泛應用在美、英、德等成熟電力市場,儲能變流器、系統集成市場出貨量均位列中國第一。今年儲能已成多省新能源項目標配,裝機量有望成倍增長,公司作為行業龍頭率先受益,儲能業務的高速增長有望持續。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有陽光電源的股票的長/短倉。以上純為個人意見,不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

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