柳暗花明又一村
時隔數月後，中美兩國首腦再次通話，這也成為上周五市場討論的熱點話題。看完新華社的通稿後，筆者個人認為，對二級市場有影響的主要是兩點，第一是那句古詩：「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」，按我的理解，前半句說的是現狀，後半句說的是願望，這是我自己看到近期以來中方關於中美關係最
樂觀的表述。因此，我認為中美關係階段性緩和，是接下來雙方的努力方向，是個大概率事件。
第二，氣候問題或許成為當下中美關係最大的公約數，通稿用了一個自然段來闡述中方對氣候變化問題的態度，足見中方對這一問題的重視。所以，總體而言，這個電話利好A股：宏觀層面降低了不確定性，微觀層面，則再次強化了市場對碳中和的信仰。
上周市場繼續分化，上證綜合指數領跑市場，周期、中字頭繼續成為市場的熱點品種，不管是漲幅還是成交佔比，都吸引了巨大的短線熱錢。從走勢上看，目前滬指應該正處於主升浪階段，本周有望衝擊年初3,731的高點。
具體到行業方面，碳中和依然是最熱門的賽道，不管是新能源還是傳統能源，以及各種漲價的工業品，炒作的邏輯都是圍繞著碳中和，甚至中字頭的龍頭中國電建，也是因為有抽水蓄能電站業務而被大幅提升估值。不過，需要引起警惕的是，上周五煤炭股再次受到政策性壓制，不管是股票還是商品期貨都出現了明顯的下跌，因此，對於定價權在內地，同時又會影響到CPI的一些大宗品種，可能還是適當謹慎一些。
A股北望 - 宣震 舊文
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