【何車評股】何車：聯通估值全市最低
何車股評
日期：2022-04-27
更新時間：09:35:53
3大內地電訊股皆已宣布今年首季業績，聯通（762，市值1,147億元）增長最佳，估值亦最低。
1）2022財年（12月年結）首季，聯通營收890.22億元人幣，按年增8.2％；純利46.34
億元人幣，按年大增20.6％，創出上市以來同季最高紀錄，
今年首季，中移動（941）營收按年增長14.6％，盈利按年上升8.5%；中電信（728）營收按年增長11.9%，純利按年上升12.1％。
2）2022全年，聯通盈利預測164億元人幣（EPS 0.54元人幣），增14%，PE僅5.8倍，見歷來最低水平。
中移動今年預測PE 7.4倍，中電信7.7倍，聯通PE較兩大同業平均折讓23％。
✏️ PE 0.28倍超低
3）聯通最吸引之處是PB超低，今年預測僅0.28倍，歷來最低，較6年平均0.60倍折讓53％。中移動今年預測PB 0.72倍，中電信0.50倍，亦非偏高，聯通較它們折讓54%，更見吸引。
其他中大型電訊股，PB沒有一隻低如聯通。今年預測PB計：和記電訊（215）0.63倍；數碼通（315）0.88倍；中信電訊（1883）1.0倍；香港電訊-SS（6823）2.28倍；香港寬頻（1310）2.63倍；電盈（008）4.25倍。
✏️ 股息率8.3厘
4）聯通2022財年預測股息率8.3厘，中移動8.4厘，中電信8.5厘。
🎯🎯🎯 聯通現價3.75元，目標5.85元，潛在升幅56%，折合今年PB仍只0.44倍。瑞信（昨日）睇5元，德銀（上周）亦睇5元。
🌓 環球醫療偏低抵買 🌗
◀️ 同場加映 ▶️ 經營醫療融資丶央企背景的環球醫療（2666，市值92.7億元），2021財年派末期息0.36港元，現價4.9元，股息率7.3厘。2022財年，預測派息增1成至0.40港元，股息率升至8.2厘。
環醫有高息支持，彭博綜合券高預測PE又只有3.4倍，PB 不過0.51倍，偏低抵買，目標7.5元，潛在升幅53％。
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