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2023年6月16日 星期五

何車評股 - 何車 2023年6月16日

何車評股 - 何車 2023年6月16日


【何車股評】何車:金風科技 撈底良機
何車股評
日期:2023-06-16
更新時間:10:16:51

金風科技(2208,H股市值46億元, A+H總市值466億元)現價5.94元,較去年10月低位6.70元更低。過去8年,有3次高位回落至6.5元以下,即告觸底回升。現價又是撈底良機。



1)金風業務是產銷風力發電機組及風電零部件、提供風電場諮詢、建設風電場、經營風電場。2010年10月上市,IPO價17.98元,2021年最高價19.82元,現價潛水67% 。

2)2022財年(12月年結),金風營收462.5億元人幣,跌9% ;純利23.83億元人幣(EPS 0.52元人幣),跌36% 。去年,新冠疫情令供應鏈中斷,市場競爭激烈,金風業績大倒退,但為未來造就盈利低基數效應。

預測盈利回升40%
3)2023財年Q1,金風營收55.65億元人幣,按年跌12.8% ;純利12.35億元人幣,按年只跌2.4 % ,但一季盈利已相等於去年今年的52% 。今年其餘季度,積壓的訂單交付,再無新冠疫情阻礙,集團亦有高端風機產品面世,金風全年盈利預測33.4億元人幣(EPS 0.73元人幣),回增40% 。預測PE 7.4倍,較6年平均12倍折讓4成;預測PB 0.57倍,較6年平均1.2倍折折5成以上。

4)全球最大值的風電設備股,是丹麥的Vestas Wind System(丹麥:VWS),市值高達2,232億港元,過去半年股價大升44% ,去年蝕5.5億歐羅,大行平均預測今年賺0.58億元歐羅,預測PE 500倍、PB 8.2倍;明年預測賺8.14億歐羅,PE仍達33倍、PB 6.7倍。國內龍頭金風拍埋全球龍頭Vestas,吸引力不言而喻。

中金睇10.5元
金風52周高低15.34元 / 5.61元,平均9.04元。現價5.94元,目標9.04元,潛在升幅52 % 。廣發(5月)睇14.56元,中金(4月)睇10.5元。

何車評股 - 何車 舊文
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