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2013年7月5日 星期五

大行報告 2013年7月5日

大行報告 2013年7月5日

《大行報告》美銀美林升騰訊(00700.HK)目標價至338元 評級「買入」

2013-07-04 14:48:23



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美銀美林表示,騰訊(00700.HK)於開發者大會上重申支持開放平台,將讓開發者從多渠道入駐其開發應用平台,認為具備多項優勢:3億名月用戶規模龐大;社交網絡下增加應用程式的商業化能力;多種支付方案;及讓開發者使用雲端基礎設施。公司將於短期內推出另一流動開放平台,同時會加大力度向海外市場推廣「微信」,故料短期的銷售及推廣成本會增加。

該行預期,騰訊今年次季收入將按季增9%,主因受季節性的電子商務及廣告帶動;但料經營利潤率將按季下跌2個百分點至32%。預計手機遊戲平台於下半年的收入貢獻溫和,至2014/15年或可攀升至總收入的8%。

該行上調2013/14年每股盈測4%/5%至8.56/9.94人民幣,目標價由316元升至338元,評級「買入」。(ce/t)

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